Les coûts des modules solaires pourraient augmenter de 10 % en 2026 ! Analyse approfondie de l'impact du CBAM sur l'industrie

Table des matières :

• Introduction au CBAM
• Comment le CBAM affecte-t-il les coûts des modules solaires ?
• Changements attendus dans les chaînes d'approvisionnement et la dynamique du marché en raison du CBAM
• Analyse de l'impact du CBAM sur l'industrie solaire
• Recommandations pour les professionnels de l'industrie solaire
• Conclusion

Introduction au CBAM

1. Pourquoi l’UE a-t-elle introduit le CBAM ?

Face à l’intensification des défis liés au changement climatique, les gouvernements du monde entier accélèrent leurs efforts pour atteindre la neutralité carbone. L’Union européenne, pionnière dans les initiatives mondiales de réduction des émissions, a lancé le Pacte vert européen en 2019 avec l’objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Cependant, les quotas stricts d’émissions de carbone et le Système d’échange de quotas d’émission (ETS) de l’UE désavantagent les entreprises locales par rapport à leurs concurrents internationaux. Afin de prévenir les fuites de carbone – un phénomène où les industries à fortes émissions déplacent leur production vers des pays aux réglementations carbone moins strictes – l’UE a décidé de mettre en place le Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières (CBAM) (lien：https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en). Le CBAM garantit que les produits importés supportent un coût carbone similaire à celui des produits fabriqués au sein de l’UE.

Capture d’écran du site officiel de l’UE : Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières (CBAM) de l’Union européenne.

2. Éléments clés du CBAM

Le CBAM cible principalement les industries à fortes émissions de carbone. Dans un premier temps, il couvre six secteurs : l’acier, l’aluminium, le ciment, l’électricité, les engrais et l’hydrogène. Les produits issus de ces industries seront soumis à des coûts supplémentaires en fonction de leurs émissions de carbone lorsqu’ils entreront sur le marché de l’UE.

Calendrier de mise en œuvre :

• 1er octobre 2023 : Début de la phase de transition – les importateurs doivent déclarer les émissions de carbone de leurs produits, mais ne sont pas encore tenus de payer une taxe carbone.
• 2026 : Mise en œuvre complète du CBAM – les importateurs devront payer les coûts carbone pour leurs produits.

Calcul de la taxe carbone :
Les émissions de carbone des produits importés seront tarifées selon le marché du carbone de l’UE (ETS). Par exemple, si le prix de la tonne de CO₂ sur le marché des quotas de l’UE est de 80 €, les importateurs devront payer une taxe carbone sur cette base.

Comment le CBAM affecte-t-il les coûts des modules solaires ?

1. Mécanisme de tarification du carbone du CBAM : comment le coût des émissions de carbone est-il calculé ?

Le Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières (CBAM) vise à imposer une taxe carbone sur les produits importés à fortes émissions afin d’assurer une concurrence équitable entre les fabricants basés dans l’UE et les biens importés en termes de coûts carbone.

Selon les documents de la Commission européenne, le CBAM s’applique actuellement aux industries à fortes émissions de carbone, telles que l’acier, le ciment, l’aluminium, l’électricité, les engrais et l’hydrogène. À l’avenir, il pourrait être étendu à l’industrie solaire, en particulier à la production de matériaux énergivores comme le polysilicium, les wafers, les cellules solaires et les modules.

Calcul de la tarification du carbone

Le coût du carbone sous le CBAM est calculé en fonction de :

1. Émissions de carbone (tCO₂e) : La quantité totale d’émissions de CO₂ équivalent (CO₂e) générée lors du processus de fabrication.
2. Prix du carbone du Système d’Échange de Quotas d’Émission de l’UE (EU ETS) : Le CBAM fixe les taux de taxation à l’importation en fonction du prix du carbone sur le marché de l’EU ETS. Par exemple, en 2023, les prix du carbone de l’EU ETS ont fluctué entre 75 et 100 € par tonne de CO₂e.

Formule de calcul :
Taxe CBAM = Émissions de carbone du produit (tCO₂e) × Prix du carbone de l’EU ETS (€/tCO₂e)

Si le pays exportateur dispose de son propre mécanisme de tarification du carbone, les entreprises peuvent déduire les frais carbone déjà payés, sous réserve de fournir une preuve de paiement.

2. Empreinte carbone des modules solaires grand public et différences par pays

L’empreinte carbone des modules solaires dépend principalement des sources d’énergie utilisées dans la production, des processus de fabrication et des émissions de la chaîne d’approvisionnement. Selon les données de l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE) et de Fraunhofer ISE, l’intensité des émissions de carbone des modules solaires varie considérablement selon les pays :

La Chine et l’Asie du Sud-Est sont les principales sources d’importation de modules solaires dans l’UE, ce qui les rend les plus affectées par le CBAM.

Par exemple, en supposant qu’un module solaire fabriqué en Chine ait une empreinte carbone de 500 kgCO₂e/kWp :
500 kgCO₂e/kWp = 0,5 tCO₂e/kWp

Si le prix du carbone sur l’EU ETS est de 90 €/tCO₂e, la taxe CBAM estimée par kWp serait :
0,5 × 90 = 45 €/kWp

Pour un module de 450 W (0,45 kWp), la taxe CBAM par panneau serait d’environ 20 €.

3. Estimation de la charge de coût supplémentaire sur les modules solaires après la mise en œuvre du CBAM

Actuellement, le prix des modules solaires est d’environ 0,15-0,20 €/Wp (à titre indicatif, sous réserve des prix réels du marché), soit 150-200 €/kWp.

Avec le CBAM ajoutant potentiellement 40-50 €/kWp en taxes carbone, le prix d’importation des modules solaires pourrait augmenter de 20 à 30 %.

Changements estimés dans la chaîne d'approvisionnement et la structure du marché en raison du CBAM

La mise en œuvre du Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières (CBAM) aura un impact significatif sur la chaîne d’approvisionnement mondiale des modules solaires et sur la structure du marché, notamment en ce qui concerne la production, le transport et la concurrence. En imposant des taxes carbone sur les produits importés à fortes émissions, le CBAM contraint l’industrie photovoltaïque (PV) à réévaluer ses chaînes d’approvisionnement et ses processus de fabrication.

Les principaux changements attendus sont les suivants :

1. Restructuration de la chaîne d’approvisionnement et transition vers une production localisée

Le CBAM entraîne une restructuration de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie photovoltaïque, car le marché européen imposera des taxes carbone sur les modules produits dans des régions à fortes émissions comme la Chine et l’Asie du Sud-Est, augmentant considérablement leurs coûts. En réponse, les fabricants de modules solaires pourraient adopter les stratégies suivantes :

• Délocalisation de la production vers des pays à faibles émissions : Afin de réduire la charge fiscale liée au CBAM, les fabricants des régions à fortes émissions pourraient déplacer leurs usines vers des zones à plus faible intensité carbone, comme l’Europe, l’Inde ou des régions utilisant des énergies plus propres.
• Adoption de technologies de fabrication écologiques et d’énergies à faible empreinte carbone : Les entreprises pourraient investir davantage dans des usines alimentées par des énergies renouvelables afin de réduire leurs émissions de carbone. Par exemple, les fabricants photovoltaïques européens pourraient accélérer la construction d’usines fonctionnant à l’énergie éolienne et solaire, diminuant ainsi leur intensité carbone et limitant les coûts liés au CBAM.

2. Diversification et régionalisation des chaînes d’approvisionnement

Avec l’entrée en vigueur du CBAM, la chaîne d’approvisionnement des modules solaires évoluera vers une diversification et une différenciation régionale :

• Stratégies d’adaptation sur le marché asiatique : La Chine et l’Asie du Sud-Est dominent la production mondiale de modules solaires, la Chine représentant une part de marché significative. Le CBAM pourrait inciter les fabricants de ces régions à restructurer leurs chaînes d’approvisionnement. Pour limiter l’impact des taxes carbone, certaines entreprises pourraient déplacer leur production vers d’autres pays asiatiques ou adopter des processus de fabrication plus propres.
• Production localisée en Europe : L’UE pourrait intensifier ses efforts pour promouvoir la fabrication domestique de modules solaires, en particulier dans des pays dotés d’une forte capacité industrielle, comme l’Allemagne et la France. L’établissement de nouvelles usines photovoltaïques en Europe permettrait un meilleur contrôle des émissions de carbone, évitant ainsi les coûts liés au CBAM et renforçant la compétitivité sur le marché européen.

3. Évolution de la concurrence sur le marché

Le CBAM redéfinira le paysage concurrentiel mondial de l’industrie solaire, notamment en ce qui concerne les coûts de production et les stratégies de tarification :

• Impact sur les fabricants chinois : En raison de leur empreinte carbone plus élevée, les fabricants chinois de modules solaires devront faire face à des coûts d’exportation plus élevés vers l’UE en raison des taxes CBAM. Cela pourrait affaiblir leur compétitivité sur le marché européen. Pour atténuer ces effets, les entreprises chinoises pourraient accélérer l’adoption de technologies de production bas carbone, passer à des sources d’énergie propres ou optimiser leurs processus de fabrication pour réduire leurs émissions.
• Opportunités pour les fabricants européens : Les fabricants photovoltaïques européens devraient bénéficier du CBAM. Avec une empreinte carbone plus faible, ils ne seront pas soumis aux taxes CBAM, ce qui leur conférera un avantage en termes de coûts. De plus, les subventions et incitations gouvernementales en faveur des produits solaires bas carbone pourraient renforcer leur position sur le marché, leur permettant ainsi d’accroître leur part de marché.
• Défis pour les fabricants photovoltaïques de petite et moyenne taille : Le CBAM pourrait exercer une pression financière accrue sur les fabricants solaires de taille moyenne et petite, en particulier dans les régions où les normes bas carbone ne sont pas encore pleinement mises en œuvre. Ces entreprises pourraient manquer de ressources pour investir dans des technologies de fabrication écologiques ou ajuster leurs chaînes d’approvisionnement, rendant leur compétitivité plus difficile.

4. Changements dans les politiques commerciales internationales

Au-delà de l’industrie solaire elle-même, la mise en œuvre du CBAM pourrait également entraîner des évolutions dans les politiques commerciales mondiales liées aux produits photovoltaïques.

• Frictions commerciales avec les partenaires clés : Le CBAM devrait provoquer des tensions commerciales avec les principaux pays exportateurs, tels que la Chine, l’Inde et les nations d’Asie du Sud-Est. Ces pays pourraient percevoir le CBAM comme une barrière commerciale et réagir en imposant des tarifs de rétorsion ou des restrictions commerciales sur les produits solaires européens. Par conséquent, les réglementations commerciales mondiales dans le secteur photovoltaïque pourraient nécessiter des ajustements, notamment en ce qui concerne l’interconnexion des chaînes d’approvisionnement, la tarification des produits et les politiques tarifaires.

5. Accélération de l’innovation technologique et du développement durable

Sous la pression du CBAM, les entreprises solaires devront non seulement faire face à l’augmentation des coûts, mais aussi accélérer l’innovation technologique et la transformation du secteur.

• Avancement de l’innovation technologique verte : Face à des réglementations environnementales de plus en plus strictes, les fabricants photovoltaïques seront contraints d’investir davantage dans le développement de technologies propres. Cela inclut l’adoption de procédés de fabrication à faible consommation d’énergie et faibles émissions, l’amélioration des matériaux et des conceptions des modules solaires, ainsi que l’optimisation de leur rendement pour réduire les émissions de carbone par unité d’énergie produite. Ces innovations permettront non seulement aux fabricants d’atténuer les coûts du CBAM, mais contribueront également à la durabilité à long terme de l’industrie solaire.
• Accélération de la transition écologique du secteur photovoltaïque mondial : Le CBAM incitera l’industrie solaire mondiale à adopter des modèles de production plus verts et plus durables. Les principaux fabricants photovoltaïques devront consacrer davantage de ressources aux stratégies de réduction des émissions de carbone, améliorer l’efficacité de leur production et favoriser la transition de l’ensemble du secteur vers des pratiques durables.

Analyse de l’impact du CBAM sur l’industrie solaire

1. Impact à court terme

(1) Augmentation des coûts de la chaîne d’approvisionnement

La mise en œuvre du CBAM entraînera une augmentation directe des coûts de la chaîne d’approvisionnement dans l’industrie solaire, en particulier pour les matériaux clés tels que les cadres en aluminium et les structures de montage solaire. Les principaux pays producteurs, comme la Chine et l’Inde, qui dépendent fortement du charbon pour leur production d’énergie, présentent une intensité d’émissions de carbone plus élevée et seront donc soumis à des taxes CBAM plus importantes. Cela pourrait entraîner une hausse des coûts des modules solaires de 5 à 10 %, affectant ainsi la compétitivité des produits solaires sur le marché européen.

(2) Changements dans la concurrence sur le marché de l’UE

Le CBAM pourrait avantager les fabricants de modules solaires basés dans l’UE, puisqu’ils ne seront pas soumis aux taxes CBAM. Cela pourrait permettre à des entreprises européennes comme Meyer Burger et REC Solar d’accroître leur part de marché, tandis que les exportateurs chinois et d’Asie du Sud-Est devront réévaluer leurs stratégies commerciales en Europe.

(3) Exigences accrues en matière de transparence des données sur les émissions de carbone

Avec l’application du CBAM, les entreprises solaires devront probablement divulguer les données relatives aux émissions de carbone sur l’ensemble de leur chaîne d’approvisionnement, depuis l’approvisionnement en matières premières jusqu’à la fabrication et au transport. Cela entraînera une augmentation des coûts de mise en conformité et nécessitera la mise en place de systèmes de suivi des émissions de carbone pour répondre aux exigences réglementaires de l’UE.

2. Impact à long terme

(1) Délocalisation de la production solaire en Europe

À mesure que le CBAM s’étend, certains grands fabricants de modules solaires envisagent d’implanter des sites de production en Europe afin de réduire les coûts liés à la taxe carbone. Des entreprises telles que LONGi, JinkoSolar et Maysun Solar ont déjà commencé à renforcer leur présence en Europe, leur permettant de mieux répondre à la demande du marché et de limiter les risques liés à la chaîne d’approvisionnement.

(2) Pression accrue pour une chaîne d’approvisionnement verte

L’industrie solaire devrait progressivement adopter des matériaux à faible empreinte carbone, comme l’aluminium et le verre bas carbone, ainsi que des procédés de fabrication plus économes en énergie. Cette transition permettra non seulement de réduire les coûts associés au CBAM, mais aussi de s’aligner sur la tendance mondiale du développement économique durable.

(3) Adoption de modules solaires bas carbone

À l’avenir, la certification de l’empreinte carbone pourrait devenir une condition d’accès au marché pour les produits solaires. Les modules solaires issus d’une production bas carbone seront plus compétitifs. Les entreprises devraient investir activement dans des technologies à faible empreinte carbone, comme les modules à haut rendement PERC, HJT et TOPCon, afin de réduire les émissions de carbone par unité d’énergie produite.

Recommandations pour les professionnels de l’industrie solaire

Pour les entreprises solaires

• Optimiser les chaînes d’approvisionnement :
  Pour faire face aux défis liés au CBAM, les entreprises doivent restructurer leurs chaînes d’approvisionnement afin de réduire les processus de production à forte intensité carbone et privilégier les sources d’énergie bas carbone. La relocalisation ou l’adaptation des sites de production peut permettre d’éviter les régions soumises à une forte taxe carbone et de réduire les coûts opérationnels.
• Investir dans la fabrication verte :
  L’augmentation des investissements dans les technologies de fabrication écologique peut améliorer l’efficacité de la production et réduire les émissions de carbone. Cela permettra non seulement d’atténuer les charges fiscales du CBAM, mais aussi d’accroître la compétitivité sur le marché et de soutenir le développement durable de la marque.
• S’étendre vers de nouveaux marchés :
  Avec l’impact du CBAM sur le marché européen, les entreprises doivent explorer de nouveaux marchés bas carbone, notamment dans les pays en développement où la demande en technologies vertes est élevée. Dans un contexte mondial axé sur la durabilité, la diversification des gammes de produits peut répondre aux besoins de différents segments de marché.
• Encourager l’innovation technologique :
  Investir dans la R&D pour améliorer le rendement des modules solaires et développer des matériaux écologiques contribuera à réduire les émissions de carbone tout en maintenant la compétitivité sur le marché.

Pour les installateurs solaires

• Suivre l’évolution des politiques et des tendances du marché :
  Les installateurs doivent surveiller de près les réglementations du CBAM et les évolutions du marché solaire mondial afin d’adapter leurs stratégies commerciales. Collaborer avec des fabricants de panneaux solaires peut garantir une chaîne d’approvisionnement stable et limiter les risques liés aux fluctuations de prix.
• Optimiser les stratégies d’installation et privilégier les rendements à long terme :
  Face à la hausse potentielle des prix, les installateurs peuvent optimiser la conception des systèmes pour améliorer leur efficacité et aider les clients à réduire leurs coûts énergétiques sur le long terme. Proposer une gamme variée de produits permettra aux clients de trouver un équilibre entre coût et performance.
• Sensibiliser les clients au CBAM et aux avantages de la durabilité :
  Les installateurs doivent informer leurs clients sur l’impact du CBAM sur les prix des panneaux solaires et sur son rôle dans la transition énergétique. En mettant en avant les bénéfices à long terme, ils peuvent instaurer une relation de confiance et garantir une transparence dans l’établissement des devis.

Pour les consommateurs finaux

• Suivre les politiques et les aides financières :
  Les consommateurs doivent être attentifs aux évolutions des prix influencées par le CBAM et aux subventions gouvernementales qui peuvent compenser les coûts initiaux d’installation. De nombreuses régions proposent des incitations financières pour réduire l’investissement de départ.
• Privilégier les bénéfices à long terme :
  Bien que le CBAM puisse entraîner une hausse des prix à court terme, les systèmes solaires permettent de réduire considérablement les factures d’électricité, offrant ainsi un retour sur investissement élevé à long terme. Il est essentiel d’évaluer les économies d’énergie sur plusieurs années avant de prendre une décision.
• Choisir les bons produits et installateurs solaires :
  Les consommateurs doivent opter pour des marques de panneaux solaires à faible empreinte carbone respectant les normes de fabrication écologique afin d’assurer un investissement durable. Sélectionner des installateurs expérimentés et certifiés est également essentiel pour garantir la qualité et la performance du système.

Conclusion

L’impact du CBAM sur l’industrie solaire sera profond à long terme. Les entreprises doivent adopter des mesures proactives pour atténuer les risques tout en saisissant les opportunités liées à la transition bas carbone. Avec l’évolution des politiques mondiales en matière d’énergies renouvelables, les produits solaires à faible empreinte carbone deviendront la norme, rendant l’innovation et la compétitivité essentielles.

À l’avenir, la transparence de l’empreinte carbone, les chaînes d’approvisionnement vertes et la production basée en Europe seront des facteurs clés de succès pour les entreprises du secteur solaire.

Depuis 2008, Maysun Solar se consacre à la production de modules photovoltaïques de haute qualité. Notre gamme de panneaux solaires, comprenant des panneaux IBC, HJT et TOPCon et des stations solaires pour balcons, est fabriquée avec des technologies avancées, offrant d'excellentes performances et une qualité garantie. Maysun Solar a établi avec succès des bureaux et des entrepôts dans de nombreux pays et construit des partenariats à long terme avec les meilleurs installateurs. Pour obtenir les derniers tarifs sur les panneaux solaires ou toute demande liée au photovoltaïque, contactez-nous. Nous nous engageons à vous servir, et nos produits vous offrent une garantie fiable.

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